Две совершенно разные женщины — Анна, дочь профессора, и Наталья, выросшая в детском доме, — оказываются в провинциальном городке Лисьегорск по программе «Участковые России». Их ждёт не только профессиональное испытание, но и вынужденное соседство: из-за бюрократической накладки им приходится делить одну квартиру, хотя изначально обеим обещали отдельное жильё. Анна работает терапевтом в местной поликлинике, где ей приходится доказывать свою компетентность опытной, но скептически настроенной

В глухих первобытных лесах, где солнце редко пробивается сквозь тучи, а каждый день — борьба за выживание, живет племя, возглавляемое Вождём (Михаил Галустян) — добродушным, но не слишком компетентным лидером, который мечтает быть для всех другом, а не грозным правителем. Его народ страдает от голода, хищников и отсутствия медицины, но Вождь упорно пытается скрасить их будни, даже если его усилия больше похожи на комедию ошибок.